I denna bok får vi följa Loke och Freja som träffas i skogen. Där möter de olika naturväsen, bland annat det vackra Sjörået och Kobold som är på väg att gå under på grund av ett miljöutsläpp. Lokes farfar, som har stark kontakt med de olika naturväsena, hjälper ungdomarna. Som följeslagare finns den egensinniga hunden Valle. Anna-Greta är Frejas faster och tycker inte om vare sig skogen eller alla småkryp som finns där. En tragisk händelse ställer allt på sin spets, särskilt för Anna-Greta.