I samma sekund som Layla West ska starta bilen läggs en arm runt hennes hals.
Fyra försvunna kvinnor – Layla kunde blivit den femte. Mannen kallar sig Mästaren, men vem är han?
Jacob, den enslige brodern Grayson, blir ofrivilligt indragen i fallet. Layla behöver gömmas undan och den avsides belägna stugan där han huserat sedan en tid tillbaka är perfekt. Mycket motvilligt tar Jacob emot den överfallna kvinnan, han har inget intresse av att socialisera. Men Layla, den eviga singeln, kamperar mer än gärna med den snygge före detta FBI-agenten.
Julen närmar sig med stormsteg, och bröderna Grayson har fått en ordentlig nöt att knäcka. Tiden är knapp och nu börjar jakten på mannen som satt den lilla staden Black Rock i skräck. Och det visar sig att Jacob vet mer om Mästaren än någon annan …