Til sin 10 års fødselsdag får Palle Ravn endelig den model af Skymaster-flyvemaskinen, som han altid har ønsket sig! Endnu vildere bliver det dog om natten, da han ligger i sin seng og kigger på sin nye gave. Han opdager nemlig, at flyets to passagerer er lyslevende, og de tilbyder at tage Palle med ud på sit livs eventyr – de vil flyve ham en tur ud i himmelrummet!

Da det hele udspiller sig igen nat efter nat, får Palle mulighed for at udforske både månen, planeterne og stjernen, og heldigvis kan Palle dele sine eventyr med sin gode veninde Ingeborg. Men Palle må også snart indse, at det ikke altid er lige nemt at finde rundt i det store univers!