Som straf for at bide troldmanden Artaxerxes bliver hunden Rover forvandlet til en lillebitte hund. For at genvinde sin normale størrelse må den igennem mange prøvelser og finder til slut troldmanden igen.

Besøg Gyldendals hjemmeside for Tolkiens forfatterskab. Her kan du læse mere om bøgerne samt uddrag, læse om Tolkien selv, se nyheder, deltage i konkurrencer og debatforum m.m. www.tolkien.gyldendal.dk