Tvillingerne Connor og Grace genforenes omsider med deres mor, men mĂždet bliver ikke som Connor havde hĂ„bet, og han stĂ„r pĂ„ ny til sĂžs â denne gang med den nyudnĂŠvnte piratkaptajn Cheng Li. Han fĂžler, at hans lykke er gjort, men havene terroriseres af et nyt vampiratskib, som trĂŠkker et blodigt spor i sit kĂžlvand. Cheng Li og hendes unge mandskab fĂ„r til opgave at bekĂŠmpe denne nye plage, og Connor bliver udset til at stĂ„ i spidsen for det indledende angreb pĂ„ vampiraterne.
Grace nyder genforeningen med sin mor Sally, men tiden er knap, hvis Sally skal nĂ„ at indvie Grace i sandheden om hendes og Connors fortid. Hendes beretning bliver en rejse tilbage i tiden med chokerende afslĂžringer, der vil ĂŠndre tvillingernes liv â for altid.