Det er 1945, og danskeren Orson Klint har siden krigsudbruddet været strandet i New York. Nu er freden kommet, men under overfladen fortsætter frygten og fremmedhadet med at ulme. Da Orson bogstaveligt talt snubler over liget af en myrdet japaner og bliver blandet ind i en serie terrorangreb på byens vartegn, må han og den unge kvindelige pilot, Moe, undvige både politiet og dem, der i virkeligheden står bag komplottet.
VANDREFALKEN er en stemningsfuld, klassisk krimifortælling, der stiller skarpt på en tid, hvor freden var papirstynd, fremtiden usikker, og New York var den eneste intakte storby tilbage i verden.