Den stÄlsatte politimand Konstantin har i Ärevis jagtet sin Êrkefjende gangsteren Faust og forsÞgt at optrÊvle narkomiljÞet pÄ Vesterbro.
Da den lettisk prostituerede Sara forsvinder, begynder Konstantin at fÞlge sporene. Han trÊnger dybere ind i narko- og bordelmiljÞet end nogensinde fÞr, men falder ogsÄ tilbage til sine gamle mÞnstre fra fÞr han blev politimand; heroinmisbrug, vold og selvdestruktion.
Samtidig, et andet sted pĂ„ Vesterbro, prĂžver KnĂŒt at fĂ„ en spilleklub op at kĂžre. Han lĂ„ner indskuddet af ÂŽforretningsmandenÂŽ Woody, men ender hurtigt i krybesporet, da han ikke kan betale afdragene.
Imens er David kommet ind med 4-toget for at studere i KÞbenhavn. Han skaffer sig et studiejob som natportier pÄ Hotel West, hvor han roder sig ud i en sidegeschÊft med at leje vÊrelser ud pÄ timebasis til gadeluderne. Det bliver et farligt og dragende bekendtskab med storbyens natteside, hvor han forelsker sig hÄblÞst i narkoluderen Nana.