Maurice Clichy, profesor de literatura española de una Universidad francesa, encuentra en una librería de Montmartre una publicación sobre el imaginario de Valencia. Dentro de un libro, encuentra unas cartas que el profesor adquiere en una librería de viejo. Esta correspondencia le remite a la capital del Turia tras la pista de unos sucesos de finales del siglo XVIII en la iglesia de San Nicolás, a raíz de su decoración pictórica recientemente restaurada.

Clichy decide viajar a Valencia para emprender una ruta literaria por sus calles. Un periplo que se convierte en un sorprendente diálogo con la ciudad y un encuentro con su gran tesoro cultural. El espacio urbano convierte su aventura en un camino de reflexión sobre la condición humana.