Den stülsatte politimand Konstantin har i ürevis jagtet sin Ìrkefjende gangsteren Faust og forsøgt at optrÌvle narkomiljøet pü Vesterbro.
Da den lettisk prostituerede Sara forsvinder, begynder Konstantin at følge sporene. Han trÌnger dybere ind i narko- og bordelmiljøet end nogensinde før, men falder ogsü tilbage til sine gamle mønstre fra før han blev politimand; heroinmisbrug, vold og selvdestruktion.
Samtidig, et andet sted pü Vesterbro, prøver Knßt at fü en spilleklub op at køre. Han lüner indskuddet af ´forretningsmanden´ Woody, men ender hurtigt i krybesporet, da han ikke kan betale afdragene.
Imens er David kommet ind med 4-toget for at studere i København. Han skaffer sig et studiejob som natportier pü Hotel West, hvor han roder sig ud i en sidegeschÌft med at leje vÌrelser ud pü timebasis til gadeluderne. Det bliver et farligt og dragende bekendtskab med storbyens natteside, hvor han forelsker sig hübløst i narkoluderen Nana.