In Blackfield soll ein Wärmekraftwerk gebaut werden. Tief unter der Erde wohnen die Erdlinge, menschenähnliche Wesen, die sich davon bedroht fühlen.

Beim Bau des Kraftwerks wird der Squalator frei, ein Dämon, der zum Weiterleben Menschen aussaugen und "besetzen" muss. Die Sorgen der Erdlinge können entkräftet werden, der Squalator aber lässt sich nicht mehr einfangen.

Die 16-jährige Emma verliebt sich in den gleichaltrigen Philipp. Doch diese Liebe wird zerstört, als der Squalator ihn als Opfer wählt. Philipp stirbt, aber mit Rücksicht auf Emma verschwindet auch der Squalator.