Anna findet den kleinen frierenden Otto in einem Hinterhof. "Ich mache uns erstmal einen heißen Kakao", sagt sie und lädt Otto zu sich nachhause ein. Otto lernt, wie es ist, lieb gehabt zu werden. Er lernt Muffins mit Kirschfüllung kennen und wie man es sich richtig gemütlich machen und das Leben genießen kann.

Er hat immer noch Angst vor der gewalttätigen Hilde, bei der er groß geworden ist. Eine wundersame Reise in die Freiheit beginnt. Otto räumt mit seiner Vergangenheit auf. "Und dann machen wir Urlaub am Meer." Die Geschichte endet mit einem tanzenden Otto, einer lachenden Anna, mit dem Blau des wolkenlosen Himmels, einer Feier mit Freunden am Strand, zu der auch der Leser eingeladen wird.