Auf Baskas Anweisung hin erhält Layk magische Unterweisungen durch seinen Vetter Taxus – doch zunächst ohne nennenswerten Erfolg. Erst als sich Layk Angesicht zu Angesicht mit einem Lindwurm sieht, scheint er die Hexenmagie in sich entfesseln zu können. Alleine im Gebirge unterwegs trifft er auf eine geheimnisvolle fremde Kriegerin und deren wölfische Begleiter und schließt sich ihnen an. Doch ist sie Freund oder Feind? Und wohin ist Seth verschwunden?
