Alors que Léonce CAPOULIN, le célèbre reporter, est en train de petit-déjeuner, un homme, se présentant comme Sir Thomas Harlow, pénètre dans sa chambre et le retient pendant que d’autres cambriolent sa bibliothèque.
Sir Thomas explique au journaliste qu’il est à la recherche d’une photographie de son défunt fils, Georges, que celui-ci lui aurait envoyée avant de mourir. Il lui conte les circonstances rocambolesques du décès de son enfant, mêlant magie noire, démons et autres joyeusetés.
Puis il tend à Léonce CAPOULIN une lettre que lui a écrite Georges pour lui demander de retrouver le fameux cliché.
Après le départ de ses « visiteurs », Léonce CAPOULIN demeure circonspect. Il ne connaissait pas ledit Georges et Sir Thomas lui a fait mauvaise impression.
Bientôt, il va réaliser que derrière l’étrange cachet de la missive qui lui a été remise se cache la vérité...