Le cerf Arien, grand dictateur du monde d'Anankor, s'apprête à envahir la Lagune Brune. Ses armées sont en marche ! Mais la résistance envoie son messager, le condor Pasa, prévenir les habitants de la Lagune. Pour mettre en échec la menace d'Anankor, il n'y a que la reine des sorcières et ses tours de magie : Witchazel ! Pourtant, quand Pasa rencontre Witchazel et le chat Pristi, il trouve que la terrible sorcière est plutôt une mulote chétive et pas très impressionnante.

Heureusement, Witchazel a plus d'un tour dans son sac !