Indeholder følgende Sherlock Holmes-historier:

Den forsvundne fodboldspiller: Aftenen før den vigtige kamp mod Oxford forlader Cambridge’s mesterspiller Godfrey Staunton sit hotel. Hvad får ham til at svigte sine kammerater?

Wisteria Lodge: Scott Eccles får en invitation fra sin ven Garcia. Besøget bliver imidlertid til en grotesk oplevelse.

Papæsken: Susan Cushing modtager en pakke med to afskårne menneskeører. Er det en grovkornet spøg eller en forbrydelse?

Den røde cirkel: Den unge Gennaro melder sig i desperation ind i logen "Den røde cirkel". Men én gang indenfor er der ingen vej tilbage.

Bruce-Partington planerne: Cadogan West findes død med top-hemmelige papirer om u-båden Bruce-Partington. Sherlock Holmes bliver overbevist om hans uskyld.

Sherlock Holmes på dødslejet: Dr. Watson kaldes til Sherlock Holmes’ dødsleje. Men Sherlock Holmes vil ikke have hjælp.

Den forsvundne lady: På et kursted stifter lady Frances Carfax bekendtskab med en dr. Schlessinger og hans kone - et bekendtskab, som Sherlock Holmes beslutter at se nærmere på.