Sind Folter und Hinrichtung die gerechte Strafe für Verrat? Diese Frage muss sich der Vampir Conor nach der Vernichtung des Spinnenkönigs stellen, denn genau das droht ihm. Doch er bekommt eine letzte Chance, sich zu bewähren. Seine Freunde, die nun seine Richter sind, schicken ihn in die Verbannung und nennen es eine Pilgerreise. In Wahrheit aber gleicht es einer Selbstmordmission. Lediglich in Begleitung der Orkschamanin Krähe soll Conor ausziehen, eine Streitmacht aufstellen und seine Erzfeindin Melissa Galgenbaum vom Thron stürzen. Ein Vorhaben, mit dem er schon einmal gescheitert ist. Damit es ihm diesmal gelingt, sucht Conor die Unterstützung ehemaliger Feinde, ohne zu wissen, ob er ihnen wirklich trauen kann.