Justus von der Damsheide nimmt zur Zeit des Herrschers Friedrich I. Barbarossa seine Reise längs des Rheines auf. Als Troubadour die Laute auf dem Rücken zieht er von Stadt zu Stadt. Von Köln über Koblenz bis hinein nach Speyer. Von schönen Frauen verführt, von Häschern unbemerkt gejagd, legt er eine Spur des Todes. Die romantischen Treffen mit den Frauen enden für die Auserwählten meist tragisch. Der Ruf eines beliebten Minnesängers wird immer mehr zum Ruf eines erbarmungslosen Frauenmörders.
