Et aldrende ægtepar, Anders og Marie, bor i deres egen tryggeverden i et kampestenshus i en skov i Østjylland. Han er terapeut,hun forfatter.Hvad de ikke ved er, at Anders tilbage i gymnasietiden vargenstand for sin klassekammerat, Charlotte Münsters erotiskefantasier. Sammen med sin storebror, Hermod, indleder hun etforsinket erobringstogt rettet mod Anders.Samtidig bliver Marie efter et flåtbid indlagt med hjernebetændelseog kæmper gennem en længere periode af sindssyge modnogle uhyggeligt livagtige gespenster.Charlotte og Hermods bizarre offensiv truer med at ødelæggeidyllen i skoven. Men så træder Anders i karakter, og sammenforsøger ægteparret, hr. og fru Sørensen, at generobre det tabte.
