Denne bidende kolde vinter midt i halvtredserne er Berlin en hemmelighedsfuld heksekedel af efterkrigsneuroser, spionage og mistillid. Den unge, uerfarne engelske tekniker Leonard Marnham er i byen for at deltage i et engelsk-amerikansk projekt om aflytning af russerne. Han møder den smukke, lidt ældre Maria, som fører ham ind i kærlighedslivets glæder og får ham til at bryde alle broer. Men det kommer han til at fortryde ...