Karl Kluge og ondskaben

Karl Kluge bliver inspireret af en lærers fortælling om anarkisten Kropotkin til at frisætte mennesker og dyr. Bogens fortæller, vennen Georg er mere optaget af at forstå ondskabens væsen. Efter at have befriet en mishandlet hest forfølges de af hestens ejer, den onde Skrut.