Philine har endelig fået sin drømmepony, Balder. MenBalder savner selskab, og Philine er fast besluttet på atfinde ham en ven. Heldigvis flytter en lille shetlandsponyved navn Donut ind på gården. Kan Donut være den ven,Balder har ventet på?Imens leder Philines tvillingesøster, Papaya, stadig efter sindrømmepony. Men det viser sig at være meget sværere,end hun havde troet. Hvad gør man, når man længes efternoget, man ikke helt kan sætte ord på?Følg Philine og Papaya i en varm og spændende fortællingom venskab, søskendebånd og jagten på den perfektepony.
