To veninder vinterbader i Danmark. Den ene tilbydes en stilling ved den danske ambassade i Berlin. Hun møder en fyr i et stort varehus. Han er bartender på en af etagerne. De træffes regelmæssigt ved hans bar. Han inviterer hende til at se Berlins natteliv. De morer sig og danser. Der opstår et forhold mellem dem. Hun kaldes tilbage til Danmark til et sygt familiemedlem. Vedkommende dør. Da hun returnerer til Berlin, er bartenderen forsvundet. Hun vinterbader i en sø i Berlin. Et uheld opstår. Hun bliver bange. Veninden i Danmark møder en journalist. Et forhold opstår. Han er storryger og får kræft. Han dør. Kvinden i Berlin og vinterbaderen i Danmark søger efter bartenderen, men opgiver. Et brev dukker op. Det er fra bartenderen. Familieforhold i USA og Afrika indblandes og tilfører yderligere internationale forviklinger og mere kærlighed og familieudfordringer