Milan skal på sommerferie hos sin excentriske onkel, der bor på et nedlagt landbrug og lever af at udstoppe dyr. Her lugter der af støv, skind og glemte hemmeligheder – og i laden står ræve, grævlinger og ugler i stivnede positurer. Men noget er anderledes denne sommer. For Milan har fået afslag fra den tegneskole, han er søgt ind på, fordi hans tegninger er for stive og uden liv.Men da Milan møder et ukendt bæst, forandrer hans tegninger sig, og han vækkes af en kraft, han ikke forstår. En sort hvirvelvind af skyggevæsner tager form – og Milan må vælge, om han vil tæmme vildskaben … eller blive en del af den.
