Jillian Maitlandin velvollisuuksiin kuului leskeksi jäätyään naida puhdasverinen ihmissusi. Hänen diktatuurimainen isänsä ei ollut koskaan antanut hänelle vapauksia, eikä antaisi nytkään, sen Jillian tiesi. Mutta Jillianilla oli kuitenkin salaisuutensa, eikä hän muistanut, että oli kirjoittanut asiasta päiväkirjaansa. Jillianin poika Toby oli 11-vuotias, ikäistään valppaampi, eikä häneltä jäisi enää ymmärtämättä mikään, mitä hän ympärillään näki.

Ross Kavanagh on menettänyt kaiken – työnsä ja kunnioituksensa, mutta kun 11-vuotias Toby ilmestyy hänen ovelleen ja kutsuu häntä isäkseen, saa hän jotakin, jota ei koskaan kuvitellut ansaitsevansakaan.

Jillianin, Rossin ja Tobyn tie viettämään rauhallista perhe-elämää on esteitä täynnä. Ennen kuin he ovat ymmärtäneet välillään roihuavan rakkauden, täytyy heidän lajitoveriensakin ymmärtää, että kaikkea ei voi saavuttaa väkivallalla, vaan sovinto on oikea tie onneen.