Julius on 16-vuotias, jonka elämä ei todellakaan ole mennyt niin kuin elokuvissa. Hän on jokaisen tuntema paha poika. Juliuksen elämä on suistumassa raiteiltaan, kunnes hän tutustuu kilttiin poikaan, Henryyn.

Miten ihmeessä joku Derbillä ajava Henry tosta noin vaan astui mun elämään ja muutti sen kertaheitolla? Yhtäkkiä mä muutuinkin ihan kokonaan - paremmaksi ihmiseksi.