En sommerdag 1998 efterlades en dreng ved et hus i et vildfremmed landskab. Hans mor er kørt uden at fortælle om den gamle, der bor der. Det er Arne, han kan både tegne og udstoppe dyr, lave pengesedler og mad, som drengen må prøve at vænne sig til.
Det er snart længe siden, at der sidst har været et barn i huset, men de to må lære at omgås hinanden, mens nabokonen holder øje på afstand. Hun har fældet et træ for at kunne se hen over marken til dem. For de mænd, Arne får på besøg, er ikke godt selskab for nogen.
