Der Privatdetektiv Sam Crane sucht einen Wirtschaftschaftskriminellen, der in einer Kleinstadt untergetaucht zu sein scheint. Gemeinsam mit der jungen Tramperin M.V. erreicht er das abgelegene Maple Hobbs. Doch schon kurz nach deren Ankunft bemerken die beiden merkwürdige Vorgänge.

Unheimliche Geräusche auf dem Friedhof, schemenhafte Kreaturen in Abwasserrohren und eine Landbevölkerung, die ihnen misstrauisch gegenüber steht. Als Sam Kontakt zu einer frisch verwitweten Frau aufnimmt, schlägt die Stimmung ins Feindselige um...