Privatdetektiv Nils Shapiro får ett samtal från en före detta kollega vid polisen. En kvinna har hittats mördad och mördaren har sopat igen spåren efter sig på ett sådant bisarrt sätt att det gör det omöjligt för polisen att säkra några ledtrådar. När Shapiro börjar nysta i fallet för att hjälpa polisen dyker FBI upp och kräver att han avslutar uppdraget. Vad är det egentligen som har hänt - och varför lägger sig FBI i?
