Vold, druk og svigt er ikke bare en del af Mercers liv – det er hele hans verden. Han har ingen venner, ingen fortid han vil kendes ved og ingen fremtid han tror på. Så hans mor giver ham væk i et desperat forsøg på at redde ham. Mercer vokser op som lærling hos Natteånden – en legende der lever af at dræbe – og det viser sig hurtigt at Mercer har et særligt talent for at gøre fortræd.Men Mercer er mere end et våben. Hans livsbane og indre dæmoner forbinder ham til en mægtig kraftsten – en forbandelse som truer med at knuse hans sjæl hvis den ikke holdes under kontrol. Da Esterons kejser hører om Mercers forbindelse til stenen, sætter han alt ind for at få fat i den ... og Mercer. I en verden af mørke, blod og magi der koster sjælen, er spørgsmålet ikke om Mercer overlever – men hvad der er tilbage af ham hvis han gør.
