Prosper Fair trifft um Mitternacht auf eine mysteriöse Gestalt, die nur mit einem Tierfell bekleidet ist, auf einem Pferd sitzt und wütend an ihm vorbeigaloppiert. Prospers Haushund jagt dem Mann auf dem Pferd hinterher und kehrt mit einem Gegenstand in seinem Maul zurück, den der fliehende Reiter offenbar fallen gelassen hat. Bei näherer Betrachtung entdeckt Prosper eine prähistorische Axt aus Feuerstein und einem grob behauenen Holzgriff, die Steinklinge ist blutig. Wurde in diesem dunklen Mitternachtswald ein Mord begangen?