Professor Van Dusen bricht mit Hutchinson Hatch zu einer Rundreise auf, deren erstes Ziel Venedig ist. Bei einer Gondelfahrt rettet der beherzt eingreifende Hatch die attraktive Contessa Carolina vor dem Ertrinken. Als Dank werden Van Dusen und Hatch auf einen venezianischen Kostümball eingeladen, auf dem einer der prominenten Gäste plötzlich verschwindet. Eine merkwürdige Wendung nimmt der Fall, als in den Bleikammern des Dogenpalastes die persönlichen Gegenstände einiger vermisster Männer gefunden werden. Noch während sich Van Dusen der Lösung des Rätsels nähert, ist auch Hatch auf einmal spurlos verschwunden. Wird ihm die "Denkmaschine" noch rechtzeitig zur Rettung eilen?
