Sini on yläasteikäinen tyttö, joka lähtee vanhempiensa mukana kesälomamatkalle matkailuautolla Italiaan. Hän tutustuu matkalla sattumalta Fido- nimiseen poikaan, joka kuuluu Vaihtajiin. Vaihtajat voivat muuttaa muotoaan eläimestä ihmiseksi ja Fido perheineen kuuluu helmipöllöjen sukuun. Sini joutuu hänen kanssaan vaaralliseen seikkailuun ja saa vahingossa käsiinsä pöllösuvun voimakiven; Muto- pöllökiven. Heitä vastassa sattuu olemaan susien klaani, jonka päätarkoituksena on saada kivi hinnalla millä hyvänsä. Vauhdikkaan seikkailun tuoksinassa Sini huomaa myös, että ystäviä löytyy yllättävistä paikoista ja toivoa ei saa koskaan menettää.
