Maximus-pellen pitäisi kasvaa vastuullisen puolison, kahden lapsen isän ja sirkustirehtöörin mittoihin sekä korjata aiheuttamansa ongelmat. Hänen isällään, tirehtööri Zampanolla on kuoleman kokoinen ongelma. Sirkukseen palkattavat uudet esiintyjät Stromboli ja Gelsomina herättävät kauaskantoisia aavistuksia. Maximuksen puolisolla Kumulla on muu kuin sirkus mielessään.