Kater Pepper ist ein Unglücksrabe, er hat sich verlaufen und findet nicht mehr zurück. Zu seinem Glück begegnet er Merlin, einen Bernhardiner, der auf einem Gnadenhof lebt und als Therapiehund eingesetzt wird. Er zeigt ihm die Bewohner von dem Hof und nimmt ihn mit zu den "Besuchen".