Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Asbjørn er lamslået ved synet af blodet, der flyder hen over gulvet. Han indser straks, hvad han har gjort. Han har slået et andet menneske ihjel.
Julia står over for flere vanskelige situationer på hotellet. Hun savner Paal Albert mere for hver dag, der går. Tør hun tro på, at han gør det, der skal til, for at kunne komme hjem igen?























