När Carter Watson återvänder till sin barndomsstad möts han av de lugna arbetarkvarteren förvandlade till ett laglöst nöjesdistrikt där mörka gränder döljer stadens värsta tillhåll. Ett missförstånd utanför en skum krog eskalerar snabbt till en våldsam konfrontation. Trots sin bakgrund som skolad boxare väljer Watson att inte slå tillbaka, utan förlitar sig på sin självbehärskning medan han omringas av en hotfull mur av tysta män i skuggorna. Men i en värld där rättvisan är till salu och polismakten går hand i hand med krogägare som kontrollerar röstsedlarna, räcker det inte med sanningen för att gå fri. Watson blir snart indragen i ett rättsligt spel där lögnerna haglar och tidningsrubrikerna redan har dömt honom på förhand. När rättssalen förvandlas till en fars tvingas Watson inse att det enda sättet att vinna över ett ruttet system är att möta det med dess egna medel. Genom en oväntad vändning på en avlägsen sommaräng får han slutligen chansen att lära sina motståndare en läxa de sent ska glömma. I denna moderna språkdräkt framstår individens kamp mot maskineriet som mer levande och aktuell än någonsin tidigare.
