Mystiska händelser skakar den lokala civilisationen, och det verkar som om magi och magi spelas. Flera försök att mörda Sigurd, som han bara överlever på grund av sina speciella förmågor, övertygar honom om att han måste samarbeta med den nya MBF-organisationen för att lösa pussel. Hans första prioritering är dock sökningen efter det organiska fartyget PAURUSHEYA, som på mystiskt sätt försvann för 250 år sedan. I en glömd och ogenomtränglig del av världen, mitt i den täta honduranska regnskogen i regionen La Mosquitia, möter Alethea och Sigurd den legendariska staden. Genom Srem-ringen transporteras han och Alethea, tidigare materiellt hologram och avatar av rymdskeppet Paurusheya, till den energiska halvvärlden av Zetschn'cha. Det finns halvklotet, fristaden för trollkarlen Sol'altoo, den enda tyrannen.