Fortiden er ved at blive afsløret. Vil Emilie endelig finde ud af, hvem hendes far er?

Samtidig kan Halvor ikke holde op med at tænke på Emilie. Hans tanker distraherer ham fra Karen, som han ikke kan give sig hen til. Og hvordan kan han vide, om han virkelig er far til det barn, hun venter?

Sagaen om Emilie er en slægtskrønike fyldt med kærlighedsintriger og hemmeligheder. Vi følger den smukke husmandsdatter Emilie i 1880'ernes Trøndelag i Norge, et samfund med store kløfter mellem rig og fattig.