Del 3 av 20. Natten till den 1 januari 1900 föds två barn i Losvika i Norge. Samma natt går lotsbåten med deras fäder under ute till havs. Både Jon och Julie växer upp faderlösa och deras liv vävs för alltid samman, med Hotell Havblikk som den fasta punkten i deras tillvaro.
Hotellet måste stänga för vintern, och Julie beger sig till Kristiania för att arbeta som barnflicka i Frogner. Det nya livet bjuder på teater och dans, men hon får också se stadens mörka sidor.
Jon är fortfarande saknad och Julie börjar inse att hoppet är ute.