Det har gått några år och Theo har fått en lillebror, Thim. När tivolit kommer till stan vill såklart Theo och Thim passa på att gå dit. Mofran följer med, och det blir till ett spännande äventyr. På tivolit finns en läskig labyrint och Mofran vill helst inte att killarna ska gå in, men självklart gör de det ändå. Där inne finner de någonting som de inte räknat med. Och de blir till och med jagade av ett monster!