Renessanssipuutarha on uinunut hoitamattomana vuosisadat, kunnes rakastava käsi herättää sen muodonmuutokseen...
Charlotte Wareham saa Ravernon herttua Raphael Della Striozzilta unelmiensa tehtäväksi entisöidä puutarha alkuperäiseen loistoonsa. Raphael ei voi käsittää, miten ulkonäköään laiminlyövä nainen voi samalla ymmärtää niin syvällisesti kauneutta taiteessa. Hänen makuuhuoneessaan Charley kokee oman muodonmuutoksensa ujosta poikatytöstä seksikkääksi seireeniksi!