Transilvania, 1309. En una tierra asolada por la guerra entre hombres lobo y vampiros, los humanos luchan por sobrevivir al invierno y a las criaturas que acechan en los bosques. Juan, líder de su aldea, y su hermano Mircea, se embarcan en una cacería desesperada que los llevará a enfrentarse a horrores inimaginables.
Pero el verdadero conflicto nace con Vauman, un hibrido criado por vampiros que debe enfrentarse a Cornel, su hermano y líder de los hombres lobo. Entre traiciones, alianzas imposibles y secretos que pueden destruir todo, Vauman deberá decidir qué pesa más: su familia o el futuro de toda Transilvania.