Erik kan ikke slippe tanken om Asta, men hun har valgt Magnus. For at finde fred rejser han ud i verden med sin violin, men noget er anderledes. Musikken svigter ham, da han har allermest brug for den. Dramatiske begivenheder sender ham tilbage til Odense, hvor et brutalt hekseangreb er tæt på at koste et familiemedlem livet, og Erik er tvunget til at handle.

Asta har ikke glemt Erik, men der er ikke plads til ham i hendes verden. Hendes liv er opslugt af Elleskovens magi og hendes rolle som dronning. Samtidig truer heksene med at bryde gennem skovens barriere, og et oprør ulmer blandt folket.

Skæbnen fører Asta og Erik sammen igen, men omstændighederne er imod dem. De står over for en kamp, der er større end dem selv. For at redde deres familier og beskytte de underjordiske må de tage det endelige opgør med de mørke kræfter, der forsøger at knuse deres verden.