New Yorks gamle mafialedere er utilfredse med "forretningen", derfor smugler de "nyt blod" i form af unge sicilianske bøller ind i landet.

Præsidenten frygter en opblussen af gangstervæsenet fra trediverne, og Nick Carter, AXE‘s bedste mand får ordre til at standse trafikken … og gøre det af med mafialederne.

Nick må lige ind i løvens hule … udgive sig for sicilianer … lade sig rekruttere af Mafiaen.

Og underverdenens efterretningsvæsen har oplysninger om alle regeringens agenter.

Nick Carter-Killmaster er en samling hårdtslående spionromaner, hvor spændingen er i højsædet. De 261 bøger er skrevet af forskellige forfattere under det fælles pseudonym Nick Carter, som også er navnet på bogens hovedperson, agent N3 for det amerikanske spionbureau, AXE. Nick Carter er lige så dygtig til at jagte forbrydere, som han er til at forføre damer, og bøgerne er sprængfyldt med action.