En ung heroinlanger blir funnet død i New York. Etterforsker Frank Parrish i NYPD lar seg ikke affisere, men når offerets lillesøster også blir funnet død, begynner han å lure. Samtidig som han prøver å finne ut av dødsfallene, må han gå i samtaleterapi, noe som fører til at gamle spøkelser kommer til overflaten.