Ivan har svårt att sova. Han hör röster. Mystiska skepnader omger honom och hetsar till fasansfulla handlingar. En kuslig speldosa dyker upp hemma hos Mikaela och varslar om ond, bråd död. I Ås försvinner en ung flicka spårlöst, och i Ånge hittas ett lik med bortskuren strupe. Har Mikaelas speldosa någon koppling till mördaren? Vem är i så fall denna morbida avsändare?
