Den mäktige Osvald Gam hittas vid sitt skrivbord på kontoret utan huvud. Larry Blodhund, Falken Ècu och Anna Lodjur får ta sig an fallet. Motiv saknas inte hos en mängd invånare i Mollisan Town -- Osvald Gam samlade på fiender. Men han bar även på hemligheter som vilseleder den skarpaste bland poliser.

Tredje delen i kvartetten om det annorlunda men välbekanta livet i Mollisan Town utspelar sig framför allt i stadsdelen Tourquai. Varje del i det skruvade äventyret är fristående, denna gång är intrigen hårt tvinnad, flera gåtor behöver lösas.