Hun søger kærligheden. Han bærer på krigens skygger. Under stjernerne opstår noget uventet.

Lady Arabella Blydon er smuk, klog og træt af mænd, der er bange for en kvinde med meninger. Da hun tager en pause fra ægteskabsmarkedet i byen og søger tilflugt på landet, møder hun den gådefulde John Blackwood, en tidligere officer med ar på krop og sjæl.

John kæmper med en mørk fortid og en hemmelig fjende, men Arabella lader sig ikke skræmme af hans afvisninger.

Kan Arabellas varme og stædighed trænge igennem hans skjold, eller vil han ofre kærligheden for at beskytte hende?

VALS VED MIDNAT er andet bind i Splendid-trilogien om veninderne Emma, Arabella og Henrietta, der kæmper for kærlighed i en verden af forventninger og konventioner.