Hedebølgen har skabt en sydlandsk fortovscaféstemning i storbyen. Folk stønner solbrændte og halvnøgne i varmen, og dirrende erotik bobler lige under overfladen. Det kriblende sug i maven over kønslivets mange spændende tilbud afspejles i øjnene og ekkoer i lidt for velvillig latter og alt for underfundig tale. Men et sted i millionbyen befinder sig en syg mand! En række kvindemord på prostituerede kulminerer i sensommeren, og politiet henvender sig direkte til den opskræmte befolkning om hjælp …

Også en seksuelt afsporet telefonterrorist er på spil, og bag sin overlegne facade er Toni Webermann rystende angst. Trods venindernes solidariske netværk er hun alene og forsvarsløs, for den anonyme mand ved åbenbart alt om hende. Han truer, lokker og driller, og den hypnotiske stemme driver hende til selvmordets rand.

Konsulent Carl Kock (Assistance tilbydes. Personlig rådgivning. Private undersøgelser foretages diskret.) presses af kæresten Lena til at snage i omgangskredsens privatliv for at finde frem til psykopaten. Det er en venindetjeneste med imaginært honorar, og opgaven synes håbløs, men Carl hungrer efter, at hans altid skrantende virksomhed skal blive taget alvorlig, og det lykkes ham at komme på sporet af sandheden bag det accepterede rollespil.

Netop fordi han får ret i sine teorier, går det helt galt …