Den 17. maj 1935 slår det storslåede Hotel Arendal i Norge dørene op. Her følger vi hotelejerinden Julia, servitricen Amanda og sangerinden Mary gennem stormende forelskelser, stærke venskaber og drømme om et bedre liv.
Amanda og Magnus har haft den mest fantastiske ferie, man kunne forestille sig – lige indtil Amanda vågner midt om natten i et hotelværelse fuld af røg.
Det lyner og tordner, og regnen siler ned, mens Julia fortvivlet leder efter sin far, der ikke er kommet hjem.
